こんなお悩みありませんか？
「老後のお金、これからの暮らし、本当に大丈夫…？」
そんな漠然とした不安をキャッシュフローに落とし込み、あなたに必要なお金と備え方を“見える化”する個別プラン作成サービスです。
サービスの特徴
- あなたの「こんな暮らしをしたい」をベースにしたキャッシュフロー作成
- 望むライフスタイルに合わせた必要資金を算出
- 中立な立場からのアドバイスを重視。押しつけゼロ
- 自分らしい未来に向けて行動できる具体的プランが得られる
こんな人におススメ
- 老後の資金や生活に漠然とした不安を感じている方
- リタイア後の生活を充実させたい方
- 今後のキャッシュフローを自分に合った形で整理したい方
ご相談の流れ
キャッシュフロー作成が必要かどうかを含め、事前にご判断いただくための事前無料相談を設けております。
※Zoomのみ対応
まずは、お気軽に今お持ちの疑問やお悩みについて、ご相談ください。
事前無料相談へのお申込みはコチラ
サービスへは、コチラからお申込みください。
分割でのお支払いをご希望される方は、お申込みフォーム備考欄にてご希望のお支払金額と回数をお知らせください。
お申込み確認後、ご相談料のお支払いや今後の流れについて、ご案内メールをお送りいたします。
メールに記載いたしましたご案内に沿って、ご相談料のお支払いをお願いいたします。
ご相談料のお支払いが確認できましたら、初回ヒアリングについてのご案内メールをお送りいたします。
初回ヒアリングについてのご案内メールをご確認いただき、初回ヒアリング日のご予約をお願いいたします。
ご案内メールに添付しております事前ヒアリングシートを初回面談までにご記入いただき、データ送付をお願いいたします。
併せて、いくつかの書類について事前のご提出をお願いする場合がございます。
そちらにつきましても、ご案内メールに記載されておりますので、ご確認いただきご提出をお願いいたします。
初回ヒアリングでは、以下についてお話を伺わせていただきます。
- 事前ヒアリングシートに記載いただいた内容
- ご希望される将来のライフプラン、ライフスタイル
その後、伺った内容を反映した「現状のキャッシュフロー」をその場で作成し、この時点での懸念点を共有するとともに、シミュレーション内容に対するご希望をお伺いいたします。
初回ヒアリング後、お伺いしたご希望も踏まえ改善案を作成し、ご提案面談を実施いたします。
※ご提案面談は、初回ヒアリングから1週間ほどお時間をいただきます。
改善案および、改善案を反映したキャッシュフロー表をご覧いただきながら、内容のご説明をいたします。
その後、提示いたしました改善案に対するご質問やご意見、ご要望について伺います。
お客様からのご希望に応じ、1回目とは別の改善案および改善後のキャッシュフロー表を作成し、最終面談を行わせていただきます。
※最終面談は、1回目のご提案面談から1週間ほどお時間をいただきます。
提示いたしました改善案にご納得いただけましたら、サービス終了となります。
作成いたしました改善案資料およびキャッシュフロー表については、面談終了後にデータでお渡しいたします。
ご相談料金
面談3回（各回90分）＋キャッシュフロー作成＋改善提案付き：
55,000円（税込）
※事前振込制
※分割をご希望される方は、お申込み前にご相談ください。（最低分割金額：15,000円）
継続したフォローやキャッシュフロー表再作成をご希望される方には、以下のオプションをご用意しております。
| オプション | 料金（税込） | 内容 |
| 継続コンサルティング（1年間） | 年額：20,000円 月額：2,000円 | メールによるご相談（月1回） Zoomまたは対面でのご面談（月1回） キャッシュフロー表再作成（年1回） |
| キャッシュフロー表再作成 | 1回：30,000円 | 面談2回（ヒアリング面談＋ご提案面談）を実施 お客様の現状に合わせ、キャッシュフロー表再作成し、簡易的な改善提案資料と合わせて、ご説明いたします。 |
よくあるご質問
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未来への不安を、“わたしらしいプラン”に変えませんか？